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更新时间 2026-06-12 16:18:49 |
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软件类型 |
软件版本 v3.1.27 |
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软件巨细 141.99MB |
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长沙计支宝信息科技有限公司，，，，，定位工程软件和信息效劳业，，，，，专注于工程全生命周期投资管控，，，，，为市政、房建、公路（高速公路、国省干道等）、地铁等多个领域的客户提供工程全生命周期的SaaS解决计划，，，，，包括软硬件产品及相关效劳；；；；；是高新手艺企业、双软企业和AAA企业，，，，，是海内众多公路学会副理事长单位、中国都会科技研究院轨道小组副组长单位。。。。2026年，，，，，公司获评“2026年湖南省专精特新中小企业”称呼，，，，，计支宝工程项目羁系云平台并入选《湖南省“数字新基建”100个标记性项目名单（2026年）》。。。。
公司在2015年研发了海内第一个泛工程行业全历程项目治理云平台（SAAS）计支宝，，，，，预示工程全生命周期投资管控周全进入“云时代”。。。。计支宝云平台通过了ISO9001、ISO20000、ISO27001国际质量系统认证，，，，，拥有CMMI3证书、20多项国家级软件著作权，，，，，普遍应用在萍莲高速、肇明高速、荣乌高速、义东高速、建武高速、澧县智慧住建、长沙地铁一三四五六七号线、长沙黄花机场T3航站楼、贵州清江水电站、张家口冬奥会等各大项目上，，，，，相助项目高达10000多个，，，，，树立了一个个数字化转型的标杆案例，，，，，顺遂开创了“计量支付”和“项目治理”的新航道，，，，，乐成跻身海内一流工程信息化软件品牌行列。。。。
计支宝：https://www.jizhibao.com.cn/
计支宝登录、计支宝上岸：https://www.jizhibao.com.cn/login
系统可以通过导入excel清单到系统，，，，，也可以进一步通过添加/修改/删除等方法编辑清单。。。。清单作为计量支付的基础，，，，，在后续所有相关？？？？？楸皇褂。。。。
（1）导入excel:
①选择项目和条约。。。。
②点击“导入清单”按钮，，，，，凭证规则导入模版的条目内容，，，，，导入的名堂见：中标清单参考样式。。。。
备注: 清单文件有标准的名堂要求,若是数据名堂过失，，，，，清单将无法被系统准确识别。。。。界面右上角有系统提供的中标清单参考样式可供参考。。。。
下面将详细说明怎样制作该类清单：
首先：名堂要求： 第1列：系统细目编号，，，，，第2列：细目编号，，，，，第3列：细目名称，，，，，第4列：单位，，，，，第5列：单价，，，，，第6列：招标清单工程量，，，，，第7列：核算清单工程量。。。。如图所示：
其次：需要生涯为xls名堂。。。。
再次：注重事项：
1) 单价，，，，，招标数目，，，，，核算数目，，，，，必需是数字，，，，，不然就没发盘算，，，，，总不可拿汉字或者空格盘算金额吧，，，，，单价，，，，，数目，，，，，请务必是数字，，，，，不可是公式，，，，，不可是链接，，，，，不可是空格，，，，，也不可是字符。。。。
2) 系统编号一定要规则，，，，，盘算时机自动层层盘算。。。。不严谨，，，，，盘算机就不会听话，，，，，编码的时间，，，，，若是子项清单凌驾10条，，，，，那么1-9条，，，，，请编码为01-09，，，，，如左侧第一列标红处。。。。
3) 系统编号，，，，，也不可有空格，，，，，汉字，，，，，或者其他乱码。。。。也不可重复编号。。。。
4) 原则上数目和单价都是两位小数。。。。
5) 新增的清简单定要有父项，，，，，若是没有那就是2级清单，，，，，用章节作为父项。。。。万万不可有光有102-1-a，，，，，却没有102-1这样的编号，，，，，由于102-1-a它的父项是102-1，，，，，若是没有102-1，，，，，就意味这102-1-a是无根清单，，，，，没法统计数据。。。。
6) 导入的时间，，，，，记得，，，，，把样本中的第一行（名堂标记行）删掉。。。。
7) 导入之前，，，，，记得看准条约号，，，，，别张冠李戴，，，，，导入到别的条约段内里去了，，，，，点击导入，，，，，若是清单名堂没错，，，，，等上一分钟，，，，，就会提醒“导入乐成”了，，，，，不要重复导入。。。。
8) 导入错了，，，，，也别怕，，，，，可以去集中去删掉它。。。。记得要删除清洁，，，，，包括子项清单和父项清单尚有章节清单，，，，，都要删掉。。。。
（2）添加同级/添加子级/修改/删除：可以新增清单或者修改清单/删除清单。。。。注重红色区域为必填项。。。。
第一步：选择响应的项目及条约
第二步：点击新建同级/新建下级
第三步：在弹窗中输入响应的信息点击生涯即可
（3）导出excel：可导出清单。。。。
（4）审核：针对导入或者新建的清单举行审核，，，，，录入核算量和审核效果。。。。
（5）锁定/解锁：可以锁定息争锁清单，，，，，锁定后参建单位将不可操作（修改删除）该清单。。。。
（6）导入xml：导入预算文件可以自动天生清单。。。。
（7）绑定工区：当在计量设置下设置了工区后，，，，，可以将详细的清单绑定到某个工区。。。。
怎样在端操作销售治理
更新时间：2026-09-15 02:02:40
一、销售设置
1. 要领论库
第一步：点击应用【销服一体】>【销售治理】中的【设置】；；；；；
第二步：点击【要领论库】按钮，，，，，进入【要领论库】治理界面；；；；；
第三步：点击右下角【新增】按钮，，，，，在弹出窗中，，，，，输入种别、备注后，，，，，完成添加；；；；；
第四步：选中已新增的要领论种别，，，，，可对要领论种别举行【模板新增】、【种别修改】、【种别删除】；；；；；
第五步：点击添加好模板的种别，，，，，进入模板治理，，，，，可对模板举行【阶段新增】、【权重设置】、【模板修改】、【模板删除】；；；；；
2. 价值设置
第一步：点击应用【销售治理】>【设置】中的【价值设置】；；；；；
第二步：点击条目右侧删除按钮，，，，，可以删除价值条目；；；；；
第三步：点击条目，，，，，进入条目分数编辑界面；；；；；
3. 规则设置
第一步：点击应用【销售治理】>【设置】中的【规则设置】，，，，，进入规则设置界面；；；；；
第二步：点击对应条目，，，，，可对销售治理的各项规则举行设置；；；；；
4. 得分设置
第一步：点击应用【销售治理】>【设置】中的【得分设置】，，，，，进入得分-设置界面；；；；；
第二步：点击条目，，，，，进入阶段分数设置界面，，，，，可以设置对应阶段的客户分数；；；；；
第三步：点击达标分数右侧【编辑】按钮，，，，，可设置【客户达标最低分数】；；；；；
二、销售客户
1. 销售私海
第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【私海】，，，，，进入销售私海界面；；；；；
第二步：点击右上角【筛选】按钮，，，，，可凭证【区域】、【单位类型】、【单位阶段】、【单位标签】等对私海单位举行筛。。。。；；；；
第三步：点击私海中的客户名称，，，，，可以审查客户详情，，，，，并可对客户的【项目】、【联系人】、【妄想】、【跟进】、【报价】、【归档】、【日志】、【价值排名】等举行增删改查操作。。。。
第四步：点击跟进纪录中的【新增】，，，，，可以对跟进纪录举行【批注】
第五步：点击客户单位下的【退回】按钮，，，，，可以将私海单位退回至公海。。。。
2. 销售公海
第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【公海】，，，，，进入销售公海界面；；；；；
第二步：销售公海；；；；居胂鬯胶９πб恢，，，，，点击公海单位下的【挑唆】按钮，，，，，可以将公海单位，，，，，挑唆至单位用户私海，，，，，点击客户的【拉入私海】按钮，，，，，可以将客户拉入自己私海；；；；；
第三步：点击右上角【新增】按钮，，，，，可以新增客户单位
3. 销售妄想（私海的小我私家妄想）
第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【妄想】，，，，，进入销售妄想界面；；；；；
第二步：点击右上角的【新增】按钮，，，，，弹出添加妄想弹窗完善内容举行添加；；；；；
第三步：点击妄想条目，，，，，弹出妄想详情，，，，，包括【客户详情】、【本次妄想】、【历史跟踪】相关详情，，，，，并可对妄想【添加批注】；；；；；
第四步：点击【筛选】，，，，，可依据【跟进状态】、【妄想日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对妄想举行筛选
第五步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，可对妄想新增批注；；；；；
4. 销售跟进
第一步：点击应用【销售治理】>【客户】中的【跟进】，，，，，进入销售跟进界面，，，，，本界面将展示小我私家所有历史跟进纪录；；；；；
第二步：点击跟进条目，，，，，弹出跟进详情，，，，，包括【客户详情】、【本次跟踪】、【历史跟踪】相关详情，，，，，并可对跟进纪录【添加批注】；；；；；
第四步：点击【筛选】，，，，，可依据【跟进日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对妄想举行筛选
第五步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，可对妄想新增批注；；；；；
三、销售运营
1. 妄想（公海所有单位妄想）
第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【妄想】，，，，，进入销售全海妄想界面；；；；；
第二步：点击妄想条目，，，，，弹出妄想详情，，，，，包括【客户详情】、【本次妄想】、【历史跟踪】相关详情，，，，，并可对妄想【添加批注】；；；；；
第三步：点击【筛选】，，，，，可依据【跟进状态】、【妄想日期】、【选择阶段】、【客户标签】等标签对妄想举行筛选
第四步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，可对妄想新增批注；；；；；
2.完成
第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【完成】，，，，，进入销售全海完成界面；；；；；
第二步：点击完成条目，，，，，弹出妄想详情，，，，，包括【客户详情】、【本次完成】、【历史跟踪】相关详情，，，，，并可对妄想【添加批注】；；；；；
第四步：点击【筛选】，，，，，可依据【读取状态】、【跟进日期】、【姓名】、【跟进术士到∪标签对妄想举行筛选
第五步：点击妄想条目下的【下拉】、【新增】标签，，，，，可对妄想新增批注；；；；；
3. 事情
第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【事情】，，，，，进入销售事情台账界面；；；；；
第二步：点击【筛选】，，，，，可依据【完成情形】、【起止日期】、【姓名】等标签对妄想举行筛选
第三步：事情台账，，，，，将展示各个销售的【情报网络】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情形、欠账情形；；；；；
4. 状态
第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【状态】，，，，，进入销售事情状态界面；；；；；
第二步：点击【筛选】，，，，，可依据【日期】、【是否达标】、【姓名】、【是否内勤】、【事情状态】、【早勤时间】等标签对妄想举行筛选
第三步：事情状态，，，，，将展示各个销售的【上会】、【签约】、【回款】、【联系】、【上门】等完成次数、达标情形；；；；；
5. 治理
第一步：点击应用【销售治理】>【运营】中的【治理】，，，，，进入销售治理台账界面；；；；；
第二步：点击【筛选】，，，，，可依据【起止日期】、【团队】等标签对妄想举行筛选
第三步：治理台账，，，，，将展示各个部分的【情报网络】、【客情维护】、【上会】、【签约】、【验收】等完成情形；；；；；
四、销售首页
1. 销售首页
第一步：点击应用【销售治理】>【首页】，，，，，进入销售首页界面，，，，，本界面可以以年/月/周/天为粒度，，，，，统计【情报网络】、【电话约见】、【上会】、【签约】、【回款】等数据漏斗；；；；；
计支宝软件强盛的报表库，，，，，支持种种计量支付报表、变换报表、调价报表、质料报表、结算报表、决算报表的自界说，，，，，凭证自己的需求选择和导入报表，，，，，设置多种审核模式，，，，，逐一审核、多条审核、统一审核和审核汇总，，，，，简化审核操作流程，，，，，使得审核事情越发无邪和高效。。。。
软件截图
